De l’offre à la facture : maîtriser votre cycle de vente avec bexio.com
Dans la vie d’une PME, chaque étape du cycle de vente est importante. De la création d’une offre à la gestion de la facture et au suivi du paiement, le moindre détail peut transformer l’expérience client… et simplifier la gestion interne. Aujourd’hui, avec des outils comme bexio.com, il devient enfin possible d’automatiser ces étapes! Et ce, sans sacrifier la personnalisation ni l’efficacité : de l’offre à la facture, tout se joue en quelques clics.
Créer et personnaliser ses offres simplement
L’élaboration d’une offre commerciale est souvent le premier contact formel avec un client potentiel. Sur bexio.com, vous avez la liberté de détailler chaque produit ou service, d’ajouter vos conditions contractuelles et de personnaliser le modèle avec vos couleurs, logo et mentions légales. La sauvegarde des offres se fait dans un espace sécurisé, consultable à tout moment, ce qui facilite la gestion de plusieurs propositions simultanées.
L’outil est facile à utiliser et intuitif. Cela permet de préparer l’offre tout de suite afin de ne rien oublier. Un produit oublié est un chiffre d’affaire potentiellement perdu.
Transformer l’offre en facture sans ressaisie
Dès que le client valide l’offre, il est possible de la transformer en commande, puis en facture en un clin d’œil. Plus besoin de saisir chaque ligne à nouveau : bexio permet de reprendre tous les éléments du devis, d’ajouter des informations complémentaires (date d’échéance, notes), d’effectuer les modifications nécessaires et de générer la facture dans le format désiré (PDF, email, QR-facture). Cette conversion semi-automatique réduit considérablement le risque d’erreur et fait gagner un temps précieux aux entrepreneurs.
Votre offre contient des paliers? Vous souhaitez facturer le travail effectué pour l’identité visuelle avant la création du site web? Bexio.com permet d’effectuer des livraisons partielles et de facturer en conséquences.
Factures récurrentes et relances automatisées
Pour les prestations régulières ou les abonnements, la facturation récurrente est un atout fort de bexio. Le logiciel prend en charge la génération périodique des factures, leur envoi, ainsi que le suivi des paiements. Il est facile de créer des factures récurrentes, qu’elles soient quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles ou annuelles.
Les rappels automatiques sont personnalisables, de sorte que vous pouvez choisir le ton et la fréquence des relances en cas de retard. Cette fonctionnalité contribue à préserver votre trésorerie et renforce la relation client par le respect des délais, tout en évitant les tâches chronophages.
Suivi de l’encaissement et archivage sécurisé
Au-delà de la création et de l’envoi des factures, bexio.com propose un suivi précis des règlements . Vous visualisez instantanément qui a payé, qui doit encore le faire, et pouvez relancer en un clic. Chaque facture, offre et document lié est archivé dans une base sécurisée, exportable à tout moment (notamment pour la comptabilité ou les audits). Ce suivi clair et centralisé ajoute de la fluidité à vos opérations et garantit une traçabilité sans faille.
Bonnes pratiques et conseils de terrain
Pour une gestion optimale, pensez à :
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Paramétrer vos modèles et mentions obligatoires dès le départ
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Utiliser les statistiques intégrées pour anticiper les besoins et ajuster vos offres
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Synchroniser bexio.com avec votre logiciel bancaire pour automatiser le rapprochement des paiements
Les utilisateurs témoignent : « Depuis que nous sommes passés à bexio, nous avons divisé par deux le temps consacré à la facturation.»
Vos avantages de créer votre compte bexio.com à travers Enfin!Fidu
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Conclusion : gagnez en sérénité et en professionnalisme
En digitalisant tout le cycle de vente, bexio permet aux entrepreneurs suisses de se concentrer sur leur développement et la satisfaction de leurs clients. Maîtriser la chaîne entre l’offre et la facture, c’est se donner du temps. Cela permet ainsi de réduire les erreurs et offrir une image professionnelle et humaine à chaque étape. Il ne reste plus qu’à faire le pas : testez bexio pour offrir à votre entreprise une gestion fluide! C’est-à-dire, une gestion simple et tournée vers l’avenir.
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